A maior parte das pessoas inicia sua exposição aos ativos de risco comprando no chamado mercado spot (mercado à vista), onde se faz diretamente a compra e venda dos ativos digitais em sua essência. Ou seja, após adquirir um ativo, você pode mantê-lo em sua conta/carteira. Porém, para usuários mais avançados, surgem novas oportunidades, como a negociação nos mercados futuros. Para quem está começando, é importante saber como se defender nesses espaços, onde o risco é ampliado.
Antes de atuar nos mercados futuros, você se fazer sinceramente uma pergunta: qual nível de controle de suas emoções (ganância e medo) existe em seu ser naturalmente? Mercados futuros envolvem você "apostar" que o preço de um ativo cairá ou subirá em breve. Ou seja, por mais que você detenha conhecimentos e informações atualizadas sobre o mercado, sempre haverá o risco de você errar e, nesse ato, perder para quem está apostando em sentido contrário.
A primeira lição defensiva aqui é a seguinte: você não precisa atuar em mercados futuros! Permaneça no mercado spot, comprando seus ativos, fazendo hodl até que subam ou vivendo de dividendos. Isso é mais seguro, porque não há perdas, desde que você compre barato e tenha paciência para esperar a próxima alta no curto, médio ou longo prazos.
A segunda lição é a de que no mercado futuro você não compra o ativo, mas sim, uma posição, um bilhete de aposta. Logo, você não terá a propriedade do ativo, como no mercado spot.
Terceira lição: evite alavancar no mercado, ou seja, evite utilizar o crédito disponibilizado pelas corretoras para sua ação no mercado futuro. Se você errar alavancado em 10 x, por exemplo, isso significaria que você perderá 10x e, isso será automaticamente cobrado de seu saldo, disponíveis na conta da corretora.
Nunca se esqueça que o mercado de ativos é um jogo de soma zero. Ou seja, para alguém ganhar, alguém deve perder. Mas todos querem ganhar, não é? Por isso, você deve sempre agir defensivamente. Ou seja, se tiver errado nos fundamentos de sua "aposta", terá antecipadamente reduzido os efeitos deste erro sobre o valor investido. Se errar, vai perder, porém, defensivamente perderá com menos (risco assumido calculado).
Quem entra comprado no mercado (em posição long/longa), está apostando que o preço de determinado ativo irá subir. Quem entra vendido no mercado (em posição short/curta), está apostando que o preço futuro irá cair. Geralmente fazemos isso nos chamados contratos perpétuos.
Não há como ter certeza que você estará 100% certo no seu palpite. Desse modo, ao dar a ordem de compra, fixe antecipadamente o STOP, que é um comando para vender sua posição, caso tenha errado e o preço começa a seguir uma trajetória contrária ao esperado. O comando STOP pode ser movimentado durante a negociação. Isso serve para que você garanta os ganhos, caso a trajetória seja a esperada no primeiro momento, mas mude de curso mais à frente.
Você também pode usar da ferramenta de Realização dos Lucros, estipulando um valor para a venda automática de sua posição, caso seja atingido.
Por exemplo, se você entrar vendido em BTC a 25 K, esperando que ele caia para 20K, deve colocar seu STOP ligeiramente acima do preço de entrada (entre 10 a 15%), por exemplo, a 27K. Esses dois mil seriam a margem de segurança que você aceitaria perder, caso tenha errado seu lance.
Para quem entra comprado, seria o inverso, pois aqui você estaria apostando na alta. Desse modo, se comprou BTC a 23 K e espera atingir 28 K, coloque seu STOP em 21K. Desse modo, se errou e o preço cair, ao invés de subir, sua perda estaria controlada.
